Summary:
在大中華區推動亞太區ETF投資的助力下,ETF資産創記錄新高
77%的投資者預測他們將在未來12個月內增加對ETF的使用
香港2024年9月11日 /美通社/ -- 得益於投資者需求推動增長以及77%的投資者預測將在下一年增加使用ETF,大中華區交易所交易基金(ETF)資産增長屢創新高。全球領先的ETF託管人和管理人布朗兄弟哈里曼銀行(BBH)開展了第七屆年度大中華區ETF投資者調查,結果顯示大中華區的ETF及部署的戰略正在持續發展。
大中華區調查是BBH全球ETF投資者調查的一環,代表著來自中國大陸、中國香港和中國台灣地區超過100名ETF投資者的意見,其中59%的受訪者管理超過10億美元資産,而在這些受訪者當中,39%在其投資組合中有50%的資産投資於ETF(全球比例為24%)。
主要發現:
大中華區:ETF增長領先於亞太區:
- ETF大幅增長:2024年上半年,大中華區的淨新增資金量達1,020億美元,佔亞太區全部淨新增資金流量的70%。
- 主動型ETF冉冉崛起:去年84%的投資者購買了主動型ETF。45%將指數型共同基金援引為其重新配置資金的首要來源。
- 利用ETF把握大趨勢:63%的投資者計劃增加主題型ETF投資,最受追捧的主題是機器人和人工智能、自動駕駛和電動汽車以及網絡安全等策略。
- 以ETF表達投資觀點:47%的投資者利用ETF以表達短期的戰術性觀點。
- 發行人角色至關重要:63%計劃增加其合作的發行人數量。在發行人提供的工具和資源中,投資者最關注的是産品資料和交易支持。
中國大陸:跨境需求勢頭強勁:
- 境外投資配置增長:71%的中國投資者已透過合格境內機構投資者(「QDII」)計劃或透過將ETF納入互聯互通(滬深港通)以投資中國香港上市ETF。
- 助力風險管理的因子:透過各項因子(價值、增長、動量等)調整投資組合以實現不同結果的能力吸引了中國大陸投資者的注意,43%的受訪者表示對此類産品的投資意欲最為強烈。
- 主題型ETF攻城拔寨:自動駕駛和電動汽車ETF非常受歡迎,50%的投資者計劃增加其對此類産品的投資。
中國香港:亞太區多元化程度最高的ETF産品平台之一:
- 擴大主動型ETF的受衆面:投資者對主動管理型ETF的投資興趣依然強烈(40%),其中54%使用此類産品以管理流動性,而51%以此類産品取代主動型共同基金。
- 針對戰術配置和主題配置的趨勢工具:60%的中國香港投資者利用ETF表達短期/戰術性觀點,而54%則利用ETF管理流動性。科技扮演著舉足輕重的角色,超過一半(55%)的投資者計劃投資機器人和人工智能策略,同時45%還計劃投資創新型策略。
中國台灣地區:屢超預期,屢創記錄:
- 需求推動增長:中國台灣地區是增長最快的ETF市場之一,其中87%的投資者尋求增加使用ETF。2022年12月至2024年6月期間,ETF的資産管理規模上升120%,其中70%的投資者計劃在下一年增加合作發行人的數量。
- 通過ETF獵獲收益:股息型ETF為增長帶來了重要的貢獻,33%的投資者對此類産品有投資意欲。受過去幾年市場動盪影響,緩衝型ETF(33%)同樣是投資者的首選,因為投資者尋求控制下行風險。
- 主動型ETF一路暢行:最近監管機構宣布允許在市場上採用主動型策略,主動型ETF迎來積極的發展勢頭,57%的投資者計劃向主動型ETF配置資金。47%的投資者對主動型系列中的多元資産産品有投資意欲。
「大中華區的ETF增長是值得被關注的,今年的調查數據顯示,即使新的ETF策略遊走於創造收益和風險管理之間,投資者亦欣然接受此等策略。我們正在見證,這些市場都在擴大産品平台,以滿足投資者對主動型ETF、主題型ETF、多元資産ETF和緩衝型ETF等策略日益增長的投資意欲。我們亦發現,中國跨境需求也在上升。」
「中國大陸、中國香港和中國台灣地區為管理人帶來重大投資機會,且發行人還有很大的進一步發展空間和機會。就尋求進入或進一步進軍區內市場的發行人而言,了解本地需求趨勢將是把握現有投資機會的關鍵所在。」BBH的亞洲區ETF服務總監Chris Pigott如此表示。
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